Борис Карлофф, Катрин Лэйси, Элизабет Эрси, Иан Огилви, Виктор Генри, Сэлли Шеридан, Альф Джойнт, Мейер Целкинер, Джералд Кэмпион, Сьюзен Джордж, Айвор Дин, Питер Фрайзер, Мартин Терри, Bill Barnsley, Морин Бут
Пожилая супружеская чета, профессор Монсеррат и его жена Эстель, убеждают молодого человека Майка Роско принять участие в эксперименте по гипнозу и телепатии — они обещают ему некий новый опыт. После того, как парень подвергается воздействию их сложного аппарата, он оказывается в их подчинении. Пожилые супруги могут силой мысли заставить его исполнять свою волю и в ответ сами чувствуют всё то, что и Майк. Тут же выясняется, что воля Эстель сильнее, чем у её супруга, и намерения женщины всё больше носят криминальный характер.
